미국증시, Health care stock, 미국 헬스케어 ETF (August 2020)
2020년 08월 Top health care stock
미국 헬스케어 관련 주식 (2020년 08월)
헬스케어 분야는 의료 제품 뿐만 아니라 서비스까지 포함하는 광범위한 회사들이 포함되어 있다.
의료 부분의 경우 의약품, 의료 기긱 및 보험을 판매하는 회사와 병원 및 의료 서비스 제공업체가 포함되어 있다.
세계에서 가장 큰 의료 서비스 관련 회사는 Johnson & Johnson (JNJ), Pfizer Inc. (PFE), Merck & Co. Inc.(MRK) 등이 있다.
Health Care Select Sector (SPDR ETF (XLV)는 헬스케어를 대표하는 ETF이다. 헬스케어 주식은 지난 12개월동안 S&P 500의 총 수익률 9.0%와 비교했을 때, 투자자들은 17.0%의 수익률을 가져갔으며, 이는 시장에서 큰 부분을 차지한다.
특히, 최근에는 COVID-19에 대한 테스트와 치료법(치료제)개발을 위해 미국에서 비상 사용 허가를 받는 등의 호재로 주가가 크게 올랐다.
* 목 차 *
1. 2020년 08월 Top3 health care stock
2. 가장 빠르게 성장하는 의료관련 주식
3. 가장 강력한 모멘텀을 가진 헬스케어 주식
1. 2020년 08월 Top 3 Health care stock
- 12개월을 기준으로 Price-to-earnings (P/E) 비율이 제일 낮은 주식 세개를 선별했다.
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Price ($) |
Market Cap ($B) |
12-Month Trailing P/E Ratio |
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Biogen Inc. (BIIB) |
272.33 |
43.1 |
8.0 |
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Alexion Pharmaceuticals Inc. (ALXN) |
101.49 |
22.4 |
9.6 |
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Bio-Rad Laboratories Inc. (BIO) |
515.75 |
15.3 |
9.9 |
- P/E란?
* 한글로 표현하면 '주가수익률'로써 일반적으로 사람들은 'PER'라고 말한다.
* 주가수익률 = 주가 / 주당순이익(EPS) (주가 1주당 순이익 (EPS)로 나눈 값)
* 예를 들어, 한 주당 100달러 짜리 기업이 10달러의 수익을 거뒀다고 가정하자. 그렇다면 PER는 10배가 된다.
즉, 한 주당 벌어들인 수익이 몇배정도 되는가를 따지는 수치다.
* 보통 PER가 낮으면 저평가된 종목, PER가 높으면 고평가된 종목으로 통칭된다. 일반적으로 PER가 낮은걸 사서 존버 후 고수익을 바라는게 '가치투자'라고 말하는 것이다.
* 주의: PER는 정확한 수치는 아니다. 보통 현재주가는 '미래가치'가 포함되어 있는 경우가 많다. 이런 주식들은 PER가 높게 형성된다. 예를 들면, 'COVID-19백신 개발이 유력한 회사'는 PER가 높게 설정되어 있을 것이나, 실제로 그 회사의 현재를 반영하지는 못하므로 위험할 수 있으니 주의해야 한다.
1) 바이오젠 (Biogen)
- 바이오젠은 신경학, 면역학, 그리고 종약학 분야의 치료제를 개발하는 회사이다.
- 2020년 2분기에 바이오젠은 전녀대비 수익이 2% 증가해서 총37억 달러의 수익을 거둬들였다.
- 증가요인: 바이오젠의 기업 파트너 중 한 회사의 지적재산 관련 라이선스 때문으로 알려졌다.
- 알츠하이머 치료제인 아뉴카듀맙을 FDA가 신속승인심사 요청을 승인하면서 주가는 상승했었다. (August 7)
2) Alexion Pharmaceuticals Inc
- 자가면역 및 심혈관 질환과 관련하여 약물치료 연구를 진행하고 개발하는 바이오 제약회사.
3) Bio-Rad Laboratories Inc.
- 생명과학 연구 제품과 분석기기를 제조하는 회사.
- 보통 bio-rad에서 개발하는 기구들은 화학이나 생물학 분야에서 물질들을 분리하거나 분석하는데 이용하며, 관련직종에 종사하는 사람들에게는 익숙한 회사이다.
- 지난 5월에 SARS-CoV-2 Droplet Digital PCR (ddPCR) 테스트 키트에 대해 FDA에 응급 사용 승인을 받았다.
- 이 테스트는 'COVID-19'에서 회복중인 사람들 중에서도 치료가 되었지만 잔류 여부를 탐지함으로써 중요한 역할을 할 것이라고 말하였다.
2. 가장 빠르게 성장하는 의료관련 주식
- 최근 분기(quarter) 동안에 가장 높은 YOY EPS (주당 순이익) 성장을 기록한 의료관련 주식을 나타낸다.
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Price ($) |
Market Cap ($B) |
EPS Growth (%) |
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AmerisourceBergen Corp. (ABC) |
103.76 |
21.1 |
3,470 |
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Align Technology Inc. (ALGN) |
298.14 |
23.5 |
2,060 |
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Teleflex Inc. (TFX) |
387.66 |
18.0 |
219.5 |
- EPS란?
* 주당순이익 = 당기순이익 / 총주식수
* 의미: 주식 1주 당 얼만큼의 이익을 냈는가?
* 주당순이익(EPS)가 높으면? --> 투자가치가 높다.
* 주당 순이익(EPS)가 높은 회사의 특징
# 당기순이익이 올라가면 높아진다.
# 전환사채나 증자를 하지 않았다는 의미 (전환사채나 증자를 하여 주식수가 많아지면 EPS는 떨어진다)
# 경영실정이 양호한 의미 (배당 여력이 높음)
1) AmerisourceBergen Corp.
- 일반 의약품, 처방전 없이 구입하는 건강관리 제품이나 건강 관리용품 또는 의료 서비스를 제공하는 회사.
2) Align Technology Inc.
- 치열이 불규칙한 경우, 보통 치료(교정)을 하게 되는데 그 방법 중 하나인 'Invisalign시스템'을 설계하고 제조하는 회사.
- 최근에는 디지털 교정 진료로 전환하기 위해서 '맞춤형 컨설팅 서비스'를 출시했다.
- 참여하는 관행(Participating practice)이 이러한 새로운 서비스를 구현한 후 6개월 이내 총 수익을 평균 15% 증가시킬 것이라고 내다봤다.
3) Teleflex Inc.
- 중환자 실 및 수술 응용 분야에서 진단 및 치료 절차를 위해 병원 및 의료 서비스를 제공하는 사람들(의료인들)에게 의료 기술 제품을 제공하는 회사.
- 전립선 비대 환자를위한 UroLift 치료 시스템에 대한 긍정적 인 데이터를 발표
3. 가장 강력한 모멘텀을 가진 헬스케어 주식
- 지난 12개월 동안 가장 높은 총 수익(total return)을 기록한 주식
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Price ($) |
Market Cap ($B) |
12-Month Trailing Total Return (%) |
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DexCom Inc. (DXCM) |
421.75 |
39.8 |
175.7 |
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West Pharmaceutical Services Inc. (WST) |
262.66 |
19.3 |
115.5 |
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Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) |
608.94 |
62.5 |
94.2 |
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S&P 500 |
N/A |
N/A |
9.0 |
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Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) |
N/A |
N/A |
17.0 |
1) DexCom Inc.
- 당뇨병 환자를 위한 지속적인 포도당 모니터링 시스템의 설계 및 개발에 중점을 둔 의료 기기 회사.
2) West Pharmaceutical Services Inc.
- West Pharmaceutical Services는 새로운 약물 치료법을 사람들에게 제공하기 위해 설계된 포장 구성 요소, 약물 전달 시스템, 계약 실험실 서비스 및 관련 제품을 설계하고 제조하는 회사이다.
3) Regeneron Pharmaceuticals Inc.
- Regeneron Pharmaceuticals는 다양하면서도 심각한 의학적 상태에 대한 치료제를 발견, 개발 및 판매하는 바이오 제약 회사이다. Regeneron은 7 월 6 일 REGN-COV2를 평가하는 후기 임상 시험을 시작했다고 밝히면서 주목을 받음.