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미국증시, Consumer Discretionary Stocks, 미국 필수소비재 (September 2020)

* 목 차 *

1. 2020년 09월 Top3 미국 필수소비재 주식

2. 가장 빠르게 성장하는 미국 필수소비재 주식

3. 가장 강력한 모멘텀을 가진 미국 필수소비재 주식

1) Consumer discretionalry sector (임의 소비재)

 여기에 관련된 회사는 가전 제품, 자동차 및 엔터테인먼트와 같은 상품이나 서비스를 제공 또는 판매하는 곳들이다. 대표적인 회사들로는 HD (Home Depot Inc.), MCD (McDonald 's Corp., 맥도날드) 및 NKE (Nike Inc., 나이키)가 있다. 특히 최근에는 Amazon.com Inc. (AMZN)의 경우는 이번 코로나 위기를 곧 기회로 전환한 곳이기도 해서 유명하다. 이런 기업은 경기가 어려울 때 구매를 줄이거나 연기할 가능성이 높기 때문에 일반적으로 경제관련 경기에 민감하다.

2) Consumer staple sector (필수 소비재)

 필수 소비재 부문의 기업들이 포함되어 있고 식음료와 같은 생활에 필수 품목을 다루는 회사들이 포함되어 있다.

3) SPDR ETF (XLY)

 임의 소비재의 ETF는 SPDR ETF (XLY)가 있다.

 지난 12 개월 동안 S & P 500의 총 수익률 22.5 %와 비교하면 총 수익률은 28.8 %이며, 시장 전체 대비 굉장히 높았다.

1. 2020년 09월 Top3 미국 필수소비재 주식

- 12개월을 기준으로 Price-to-earnings (P/E) 비율이 제일 낮은 주식 세개를 선별했다.

* 한글로 표현하면 '주가수익률'로써 일반적으로 사람들은 'PER'라고 말한다.- P/E란?

* 주가수익률 = 주가 / 주당순이익(EPS)(주가 1주당 순이익 (EPS)로 나눈 값)

* 예를 들어, 한 주당 100달러 짜리 기업이 10달러의 수익을 거뒀다고 가정하자. 그렇다면 PER는 10배가 된다. 즉, 한 주당 벌어들인 수익이 몇배정도 되는가를 따지는 수치다.

* 보통 PER가 낮으면 저평가된 종목, PER가 높으면 고평가된 종목으로 통칭된다. 일반적으로 PER가 낮은걸 사서 존버 후 고수익을 바라는게 '가치투자'라고 말하는 것이다.

* 주의: PER는 정확한 수치는 아니다. 보통 현재주가는 '미래가치'가 포함되어 있는 경우가 많다. 이런 주식들은 PER가 높게 형성된다. 예를 들면, 'COVID-19백신 개발이 유력한 회사'는 PER가 높게 설정되어 있을 것이나, 실제로 그 회사의 현재를 반영하지는 못하므로 위험할 수 있으니 주의해야 한다.

1) MGM Resorts International 

- 정보1) 회사정보는 이전 포스팅 참조

https://all-ya-dream.tistory.com/196

- 정보2) MGM의 사업은 COVID-19 전염병으로 인해 부정적인 영향을 받았다.

https://www.marketbeat.com/instant-alerts/nyse-mgm-consensus-analyst-rating-2020-08/

2020 년 2 분기 동안 회사는 연결 순수익이 전년 대비 (YOY) 91 % 감소하고 연결 영업 손실이 10 억 달러라고 보고했다.  CEO이자 사장 인 빌 혼 버클은 7 월 30 일 단기 운영 환경이 "도전적이고 예측할 수없는"상태로 남을 것"이라고 말할 정도. 

- 정보&이슈3) 임시 휴가를 받은 약 18,000명에 달하는 직원들이 해고됨.

https://www.cnbc.com/2020/08/28/mgm-resorts-sends-separation-letters-to-18000-furloughed-employees.html

2) eBay Inc.

- 정보1) 회사 정보는 이전 포스팅 참조

https://all-ya-dream.tistory.com/196

- 정보2) 매출관련 소식 (2020년 2분기)

 7 월 28 일 eBay는 2020 년 2 분기 매출이 29 억 달러로 전년 대비 18 % 증가했다.

연간 구매자가 5 % 증가했으나, 플랫폼의 수익은 26 % 감소했다.

https://www.wallstreetreporter.com/2020/08/ebay-inc-nasdaqebay-q2-2020-earnings-call-highlights/

- 정보3) ebay는 중소기업 및 지역 사회를 지원하는 데 중점을 두기 때문에 예상보다 나은 전반적인 결과를 얻었다.

https://www.prnewswire.com/news-releases/together-with-ebay-renowned-street-artist-buff-monster-releases-exclusive-melty-misfits-card-pack-301117132.html

3) WestRock Co.

- 정보1) WestRock은 판지, 접이식 상자, 머천다이징 디스플레이, 보호 포장 등을 포함한 골판지 포장 제품 제조업체이다.

- 정보2) 주목을 받은 이유: 푸드 산업과 관련이 있다!!

 식품 서비스 관련 포장 시장은 2027년 까지 1,110억 달러 정도 되는 추정 가치를 가질것으로 예측되며, 그 기간동안 5.30%의 성장률을 기록할 것으로 보임.

- 정보3) 관련 산업(패키징, pakaging product) 업체 리스트

 Amcor plc, Bemis Company, Inc., Dow, WestRock Company., BALL CORPORATION, Huhtamaki, Sealed Air, Berry Global Inc., Reynolds, International Paper., DS Smith, Genpak, LLC, Dart Products Europe, Anchor Packaging Inc., Vegware Ltd, Sabert Corporation, Fabri-Kal, BSIbio, London Bio Packaging, Hefei Hengxin Environmental Science & Technology Co., Ltd, King Yuan Fu Packaging Co., Ltd

2. 가장 빠르게 성장하는 미국 필수소비재

- 최근 분기(quarter) 동안에 가장 높은 YOY EPS (주당 순이익) 성장을 기록한 미국 부동산 주식을 나타낸다.

* 주당순이익 = 당기순이익 / 총주식수- EPS란?

* 의미: 주식 1주 당 얼만큼의 이익을 냈는가?

* 주당순이익(EPS)가 높으면? --> 투자가치가 높다.

* 주당 순이익(EPS)가 높은 회사의 특징

# 당기순이익이 올라가면 높아진다.

# 전환사채나 증자를 하지 않았다는 의미 (전환사채나 증자를 하여 주식수가 많아지면 EPS는 떨어진다)

# 경영실정이 양호한 의미 (배당 여력이 높음)

1) Ford Motor Co.

- Ford Motor는 자동차와 트럭을 설계하고 제조하는 회사이다.

- 정보1) 포드는 차량 서비스, 금융, 리스 및 보험서비스도 같이 하는 회사임.

- 정보2) 7 월 30 일 Ford는 COVID-19와 관련된 판매 둔화로 인해 2020 년 2 분기에 매출이 전년 대비 50 % 감소하고 조정 EBIT가 -19 억 달러 감소했다. 그럼에도 불구하고 EBIT 손실은 예상보다 30 억 달러 이상 증가했다.

- 정보3) 포드는 북미에서 유급 일자리 1,000명을 감축했다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-31/ford-to-cut-north-american-salaried-jobs-in-latest-overhaul-move

- 정보4) 포드는 전기차 생산을 위한 배터리 생산 공장(설비)을 늘리는 것에 부정적이다.

 * 공장 자체를 소유하는 것에 부정적임.

 * 배터리 생산 시설을 안지으면 다음 주요 기술이 개발 되었을 때 비용 절감 측면 발생

 * 그러나, 만약 EV 수요가 엄청나게 늘어나면, 포드는 뒤쳐질 것.

https://www.thetruthaboutcars.com/2020/08/ford-battery-plants-would-be-pointless-right-now/

2) 실드 에어 (Sealed Air Corp.) :

- 정보1) 실드 에어는 식품, 의료, 소비자 및 산업 응용 분야를 포함한 여러 산업에서 사용되는 포장 및 성능 기반 재료 제조업체이다.

- 정보2) 실드에어는 최근 첨단 재활용 기술 기업인 '플라스틱 에너지'에 투자했다.

이는, 재활용 기술에 목표를 두고 폐기물을 없애는 전략을 구상중이라는 의미.

https://www.newswire.co.kr/newsRead.php?no=909151

3) eBay Inc .: 위 설명 참조.

3. 가장 강력한 모멘텀을 가진 미국 필수소비재

- 지난 12개월 동안 가장 높은 총 수익(total return)을 기록한 주식

1) Domino 's Pizza Inc.

- 정보1) 회사 설명은 이전 포스팅 참조

https://all-ya-dream.tistory.com/196

- 정보2) 2분기 매출 정보

 도미노는 2020 년 2 분기에 COVID-19로 인해 고객의 행동이 바뀌면서 동일한 매장 매출이 16.1 % 증가했다. 2020 년 6 월 14 일로 마감 된 2 분기 글로벌 소매 판매 성장률 8.1 %에 힘 입어 순이익이 28.5 % 증가했다.

- 정보3) 매장의 개점 및 폐쇄를 제외하고 84 개의 신규 매장을 추가했다.

- 정보4) 다른 기업들과는 반대로 최근 도미노 피자는 사람을 추가 고용 중이다.

https://okcfox.com/news/local/dominos-pizza-is-looking-to-hire-120-people-in-the-oklahoma-city-metro

- 정보5) 주가 상승률 기준으로만 보면, 도미노피자가 아마존보다 주가상승률이 높다

https://www.chosun.com/site/data/html_dir/2020/08/28/2020082800897.html

2) Amazon.com Inc.

- 정보1) 회사정보는 이전 포스팅 참조

https://all-ya-dream.tistory.com/196

- 정보2) CEO인 Jeff Wilke는 자산 2000억 달러를 돌파했다.

(한화기준, 약 239조5천억원)

https://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=12361087

- 정보3) 최근 아마존은 드론 배송을 승인받았다.

 드론배송이 실용화되면, 유통시장에서 엄청난 변화가 일어날 것이고, 아마존은 날개를 달 것임.

http://www.hani.co.kr/arti/international/international_general/960165.html

3) Best Buy Co .:

- 정보1) Best Buy는 홈 오피스 및 가전 제품, 엔터테인먼트 제품 및 가전 제품을 전문으로하는 소매 업체이다.

- 정보2) Black Friday에서 수혜를 받는 곳 중 하나라는 것에 주목하자.

https://www.techradar.com/black-friday/black-friday-best-buy-2020-what-to-expect

2020년 08월 Top health care stock

미국 헬스케어 관련 주식 (2020년 08월)

 헬스케어 분야는 의료 제품 뿐만 아니라 서비스까지 포함하는 광범위한 회사들이 포함되어 있다.

의료 부분의 경우 의약품, 의료 기긱 및 보험을 판매하는 회사와 병원 및 의료 서비스 제공업체가 포함되어 있다.

세계에서 가장 큰 의료 서비스 관련 회사는 Johnson & Johnson (JNJ), Pfizer Inc. (PFE), Merck & Co. Inc.(MRK) 등이 있다. 

Health Care Select Sector (SPDR ETF (XLV)는 헬스케어를 대표하는 ETF이다. 헬스케어 주식은 지난 12개월동안 S&P 500의 총 수익률 9.0%와 비교했을 때, 투자자들은 17.0%의 수익률을 가져갔으며, 이는 시장에서 큰 부분을 차지한다.

특히, 최근에는 COVID-19에 대한 테스트와 치료법(치료제)개발을 위해 미국에서 비상 사용 허가를 받는 등의 호재로 주가가 크게 올랐다. 

* 목 차 *

1. 2020년 08월 Top3 health care stock

2. 가장 빠르게 성장하는 의료관련 주식

3. 가장 강력한 모멘텀을 가진 헬스케어 주식

1. 2020년 08월 Top 3 Health care stock

- 12개월을 기준으로 Price-to-earnings (P/E) 비율이 제일 낮은 주식 세개를 선별했다.

- P/E란?

* 한글로 표현하면 '주가수익률'로써 일반적으로 사람들은 'PER'라고 말한다.

* 주가수익률 = 주가 / 주당순이익(EPS) (주가 1주당 순이익 (EPS)로 나눈 값)

* 예를 들어, 한 주당 100달러 짜리 기업이 10달러의 수익을 거뒀다고 가정하자. 그렇다면 PER는 10배가 된다.
 즉, 한 주당 벌어들인 수익이 몇배정도 되는가를 따지는 수치다.

* 보통 PER가 낮으면 저평가된 종목, PER가 높으면 고평가된 종목으로 통칭된다. 일반적으로 PER가 낮은걸 사서 존버 후 고수익을 바라는게 '가치투자'라고 말하는 것이다.

* 주의: PER는 정확한 수치는 아니다. 보통 현재주가는 '미래가치'가 포함되어 있는 경우가 많다. 이런 주식들은 PER가 높게 형성된다. 예를 들면, 'COVID-19백신 개발이 유력한 회사'는 PER가 높게 설정되어 있을 것이나, 실제로 그 회사의 현재를 반영하지는 못하므로 위험할 수 있으니 주의해야 한다.

1) 바이오젠 (Biogen)

- 바이오젠은 신경학, 면역학, 그리고 종약학 분야의 치료제를 개발하는 회사이다.

- 2020년 2분기에 바이오젠은 전녀대비 수익이 2% 증가해서 총37억 달러의 수익을 거둬들였다.

- 증가요인: 바이오젠의 기업 파트너 중 한 회사의 지적재산 관련 라이선스 때문으로 알려졌다.

- 알츠하이머 치료제인 아뉴카듀맙을 FDA가 신속승인심사 요청을 승인하면서 주가는 상승했었다. (August 7)

2) Alexion Pharmaceuticals Inc

- 자가면역 및 심혈관 질환과 관련하여 약물치료 연구를 진행하고 개발하는 바이오 제약회사.

3) Bio-Rad Laboratories Inc.

- 생명과학 연구 제품과 분석기기를 제조하는 회사.

- 보통 bio-rad에서 개발하는 기구들은 화학이나 생물학 분야에서 물질들을 분리하거나 분석하는데 이용하며, 관련직종에 종사하는 사람들에게는 익숙한 회사이다.

- 지난 5월에 SARS-CoV-2 Droplet Digital PCR (ddPCR) 테스트 키트에 대해 FDA에 응급 사용 승인을 받았다.

- 이 테스트는 'COVID-19'에서 회복중인 사람들 중에서도 치료가 되었지만 잔류 여부를 탐지함으로써 중요한 역할을 할 것이라고 말하였다.

2. 가장 빠르게 성장하는 의료관련 주식

- 최근 분기(quarter) 동안에 가장 높은 YOY EPS (주당 순이익) 성장을 기록한 의료관련 주식을 나타낸다.

- EPS란?

* 주당순이익 = 당기순이익 / 총주식수

* 의미: 주식 1주 당 얼만큼의 이익을 냈는가?

* 주당순이익(EPS)가 높으면? --> 투자가치가 높다.

* 주당 순이익(EPS)가 높은 회사의 특징
 # 당기순이익이 올라가면 높아진다.
 # 전환사채나 증자를 하지 않았다는 의미 (전환사채나 증자를 하여 주식수가 많아지면 EPS는 떨어진다)

 # 경영실정이 양호한 의미 (배당 여력이 높음)

1) AmerisourceBergen Corp.

- 일반 의약품, 처방전 없이 구입하는 건강관리 제품이나 건강 관리용품 또는 의료 서비스를 제공하는 회사.

2) Align Technology Inc.

- 치열이 불규칙한 경우, 보통 치료(교정)을 하게 되는데 그 방법 중 하나인 'Invisalign시스템'을 설계하고 제조하는 회사.

- 최근에는 디지털 교정 진료로 전환하기 위해서 '맞춤형 컨설팅 서비스'를 출시했다.

- 참여하는 관행(Participating practice)이 이러한 새로운 서비스를 구현한 후 6개월 이내 총 수익을 평균 15% 증가시킬 것이라고 내다봤다.

3) Teleflex Inc.

-  중환자 실 및 수술 응용 분야에서 진단 및 치료 절차를 위해 병원 및 의료 서비스를 제공하는 사람들(의료인들)에게 의료 기술 제품을 제공하는 회사.

- 전립선 비대 환자를위한 UroLift 치료 시스템에 대한 긍정적 인 데이터를 발표

3. 가장 강력한 모멘텀을 가진 헬스케어 주식

- 지난 12개월 동안 가장 높은 총 수익(total return)을 기록한 주식

1) DexCom Inc.

- 당뇨병 환자를 위한 지속적인 포도당 모니터링 시스템의 설계 및 개발에 중점을 둔 의료 기기 회사.

2) West Pharmaceutical Services Inc.

- West Pharmaceutical Services는 새로운 약물 치료법을 사람들에게 제공하기 위해 설계된 포장 구성 요소, 약물 전달 시스템, 계약 실험실 서비스 및 관련 제품을 설계하고 제조하는 회사이다.

3) Regeneron Pharmaceuticals Inc.

- Regeneron Pharmaceuticals는 다양하면서도 심각한 의학적 상태에 대한 치료제를 발견, 개발 및 판매하는 바이오 제약 회사이다. Regeneron은 7 월 6 일 REGN-COV2를 평가하는 후기 임상 시험을 시작했다고 밝히면서 주목을 받음.

금 값의 하락의 요인?

금값이 하락하고 있다.
?? 근데 뭔가 이상하지 않은가??
원래 경기가 어렵거나 불안정한 상황이 되면 금이나 달러 같은 “안전자산”이라고 여겨지는 현물은 오르기 마련이다.

현재는 악재가 겹친 상황

그런데 최근에 언제 터질지 모르는 유래 없는 호황기를 맞은 주식시장에 코로나라는 촉매와 유가 하락이라는 악재, 그리고 중국의 부채와 성장률 감소 등은 여러 요인이 겹쳐 주식 떡락이라는 결과가 눈앞에 펼쳐지고 있다.

원인은 “디플레이션” 우려

* 디플레이션: 디플레이션이란 한 국가의 경제에서 재화와 용역의 일반적이고 지속적인 물가의 하락을 의미한다. 디플레이션은 일반적이고 지속적인 인플레이션의 반대되는 개념으로 이해된다. 경제상 거래에서 사회적으로 통산 필요되는 양 이하로 통화가 수축하여, 그 까닭으로 화폐의 가치가 상승한다. 출처: 위키백과

다시 말해서 유가 하락으로 디플레이션 심리 자극하게 되면 물건이 아니라 돈이 최고인 것이 된다. 따라서 현금을 가지고 있으려 하므로 금 값은 떨어지게 된다.

주린이가 명심할 것

교과서에는 절대 안 나온다. 그냥 주식으로 박살 나면 조금씩 공부하게 되고 터득하게 되는 몇 가지 공식들이 있는데, 이번 사태를 바탕으로 정리식으로 적자면

1) 주가 하락할 경우
—>신용&유동성 경색에 대한 공포가 상승한다
2) 신용&유동성 경색에 대한 공포로 인해 현금 가치 상승!
(단순하다. 경제가 어려워지면, 내가 회사에서 구조조정당할 수도 있고 혹은 지금처럼 주식 할인할 때 줍줍 하려 해도 현금 필요하니까, 사람들은 이럴 땐 모두 현금을 보유하려 한다)
3) 현금 가치 상승할 경우
—> 현금 이외 모든 자산 가치 하락
(당연하다. 돈으로 다른걸 안사니까 현금 외 다른 가치는 낮아질 수밖에!)

주식이 떨어진다고 사면 위험하다

주식 하는 사람들이 하나같이 이야기하는 것 아닌가..
특히 요새 새로 통장 개설해서 줍줍을 위한 예치금이 30조 원 규모라는데, 다들 잃으려 하고 싶은 사람은 없을 것이다.
나도 같은 주린이기 때문에, 노파심에 이야기하면 절대 상위 1~2%를 이길 수 없음을 명심하자!
사면 존버, 저점은 우리는 모르니 무릎부터 분할매수, 빚내지 말기(여윳돈만), 최소 3년 이상은 간다는 생각 할 것
기억해서 나중에 돈 좀 따 보자..

아마 주린이를 포함하여, 여윳돈이 있는 사람들은 꼭 기억해야 할 것이다.

지금 주식시장은 절대로 들어오면 안 된다는 것을..

앞서 동아시아, 유럽, 그리고 한국시간 10시 30분 이후에 나온 미국 지수를 봐도

그 답은 나온다.

우선 내일의 주식 폭락은 주식의 할아버지가 와도 못 막을 것이다.

부디 적당한 선에서 마무리 되기를 간절히 바랄 뿐이다.

(물론 난 주식은 손뗀지 좀 됐다)

예전 2008년 혹은 얼마전의 코인 사태와 같이 많은 사람들의 안 좋은 소실을 뉴스에서 접하지 않기를 간절히 바라본다.