미국증시, Consumer Discretionary Stocks, 미국 필수소비재 SPDR ETF (August 2020)

미국증시, Consumer Discretionary Stocks, 미국 필수소비재 (August 2020)

 

* 목 차 *

1. 2020년 08월 Top3 미국 필수소비재 주식

2. 가장 빠르게 성장하는 미국 필수소비재 주식

3. 가장 강력한 모멘텀을 가진 미국 필수소비재 주식

 

1) Consumer discretionalry sector (임의 소비재)

 여기에 관련된 회사는 가전 제품, 자동차 및 엔터테인먼트와 같은 상품이나 서비스를 제공 또는 판매하는 곳들이다. 대표적인 회사들로는 HD (Home Depot Inc.), MCD (McDonald 's Corp., 맥도날드) 및 NKE (Nike Inc., 나이키)가 있다. 특히 최근에는 Amazon.com Inc. (AMZN)의 경우는 이번 코로나 위기를 곧 기회로 전환한 곳이기도 해서 유명하다. 이런 기업은 경기가 어려울 때 구매를 줄이거나 연기할 가능성이 높기 때문에 일반적으로 경제관련 경기에 민감하다.

2) Consumer staple sector (필수 소비재)

 필수 소비재 부문의 기업들이 포함되어 있고 식음료와 같은 생활에 필수 품목을 다루는 회사들이 포함되어 있다.

3) SPDR ETF (XLY)

 임의 소비재의 ETF는 SPDR ETF (XLY)가 있다.

 지난 12 개월 동안 S & P 500의 총 수익률 9.7 %와 비교하면 총 수익률은 12.7 %이며, 시장 전체 대비 굉장히 높았다.

 

1. 2020년 08월 Top3 미국 필수소비재 주식

- 12개월을 기준으로 Price-to-earnings (P/E) 비율이 제일 낮은 주식 세개를 선별했다.

	Price ($)	Market Cap ($B)	12-Month Trailing P/E Ratio
MGM Resorts International (MGM)	16.25	8.0	2.9
eBay Inc. (EBAY)	54.53	38.3	8.2
Mohawk Industries Inc. (MHK)	86.01	6.1	8.5

* 한글로 표현하면 '주가수익률'로써 일반적으로 사람들은 'PER'라고 말한다.
- P/E란?

* 주가수익률 = 주가 / 주당순이익(EPS)(주가 1주당 순이익 (EPS)로 나눈 값)

* 예를 들어, 한 주당 100달러 짜리 기업이 10달러의 수익을 거뒀다고 가정하자. 그렇다면 PER는 10배가 된다. 즉, 한 주당 벌어들인 수익이 몇배정도 되는가를 따지는 수치다.

* 보통 PER가 낮으면 저평가된 종목, PER가 높으면 고평가된 종목으로 통칭된다. 일반적으로 PER가 낮은걸 사서 존버 후 고수익을 바라는게 '가치투자'라고 말하는 것이다.

* 주의: PER는 정확한 수치는 아니다. 보통 현재주가는 '미래가치'가 포함되어 있는 경우가 많다. 이런 주식들은 PER가 높게 형성된다. 예를 들면, 'COVID-19백신 개발이 유력한 회사'는 PER가 높게 설정되어 있을 것이나, 실제로 그 회사의 현재를 반영하지는 못하므로 위험할 수 있으니 주의해야 한다.

 

MGM Resorts International

 MGM은 자회사를 통해 카지노 리조트를 소유 및 운영하는 지주 회사이다. 회사의 리조트는 게임, 호텔, 컨벤션, 식사, 엔터테인먼트, 소매 및 기타 리조트 편의 시설을 제공하여 수익을 창출한다. 2020 년 2 분기 최신 결과를 보면 COVID-19와 관련된 여행 제한으로 인해 피해를 입어 수익이 감소했다.

 

eBay Inc(이베이).

eBay는 전 세계 여러 국가의 구매자와 판매자를 연결하는 글로벌 전자 상거래 회사이다. 참고로 국내에서는 지마켓과 옥션 등을 보유하고 있는 곳이 이베이다. 온라인 경매 및 광고를 위한 시장을 제공한다. COVID-19로 인해 eBay는 5 월 초 시장에서 트래픽이 증가하고 있지만 광고는 오히려 감소했다. eBay는 2020 년 2 분기 인 최근 분기에 순이익과 순수익이 급증했고, 이는 예측한 수치보다 상회한다. 전체시장을 볼 때, 이베이는 상대적으로 아마존 같은 수혜주에 비해서 그 빛이 다소 약하게 보이기는 하지만 성장가능성은 충분해 보인다.

 

Mohawk Industries Inc.

http://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=72057

미국증시 S&P500...MOHAWK '껑충' vs 아메리칸 에어라인 '급락' - 초이스경제

 Mohawk Industries는 주거용 및 상업용 바닥재 제품을 설계하고 제조하는 회사이다. 제품으로는 카펫, 세라믹 타일, 라미네이트, 목재, 석재, 비닐, 러그 등이 있다.

 

2. 가장 빠르게 성장하는 미국 필수소비재

- 최근 분기(quarter) 동안에 가장 높은 YOY EPS (주당 순이익) 성장을 기록한 미국 부동산 주식을 나타낸다.

	Price ($)	Market Cap ($B)	EPS Growth (%)
MGM Resorts International (MGM)	16.25	8.0	3,180
Aptiv PLC (APTV)	83.67	22.6	567.4
eBay Inc. (EBAY)	54.53	38.3	128.3

- EPS란?

* 주당순이익 = 당기순이익 / 총주식수

의미: 주식 1주 당 얼만큼의 이익을 냈는가?

* 주당순이익(EPS)가 높으면? --> 투자가치가 높다.

* 주당 순이익(EPS)가 높은 회사의 특징

# 당기순이익이 올라가면 높아진다.

# 전환사채나 증자를 하지 않았다는 의미 (전환사채나 증자를 하여 주식수가 많아지면 EPS는 떨어진다)

# 경영실정이 양호한 의미 (배당 여력이 높음)

 

MGM Resorts International

: 위 설명 참조.

 

Aptiv PLC

https://www.yna.co.kr/view/AKR20200812055200009

[PRNewswire] 현대자동차그룹과 앱티브, 자율 주행 합작사 '모셔널' 공개 | 연합뉴스

Aptiv PLC는 아일랜드에 기반을 둔 안전 기능 및 전기 시스템에 중점을 둔 차량 구성품 설계 및 제조업체이다.

최근에는 현대자동차와 합작을 통해 자율주행관련 기술개발 및 차량 개발하고 있다. 최근 4차산업에 걸맞는 것 중 하나인 자율주행에 주목하고 있다면, 해당 주식을 주목할 필요가 있다.

 

eBay Inc.

: 위 설명 참조.

 

3. 가장 강력한 모멘텀을 가진 미국 필수소비재

- 지난 12개월 동안 가장 높은 총 수익(total return)을 기록한 주식

 

	Price ($)	Market Cap ($B)	12-Month Trailing Total Return (%)
Amazon.com Inc. (AMZN)	3033.53	1,513	58.6
Domino's Pizza Inc. (DPZ)	385.15	15.2	54.0
D.R. Horton Inc. (DHI)	66.60	24.2	53.3
S&P 500	N/A	N/A	9.7
Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF (XLY)	N/A	N/A	12.7

 

Amazon.com Inc.

https://www.slideshare.net/pageraum2/201710-81040681

 온라인 소매 업체 Amazon.com은 구매자와 판매자가 연결할 수있는 플랫폼뿐만 아니라 여러 영역에 걸쳐 다양한 제품을 제공한다. 뿐만 아니라 스트리밍 엔터테인먼트, 클라우드 컴퓨팅 및 기타 서비스를 하고 있다. 이 중에서 Amazon prime은 국내에서는 익숙치 않지만, 미국내에서 점유율은 1위이다. 아마존은 COVID-19 건강 위기 동안 전 세계적으로 사람들이 점점 더 온라인 쇼핑을 많이 하게 되면서 급증하는 전자 상거래 트래픽의 수혜를 받은 회사이다. 회사는 2020 년 6 월 30 일로 마감 된 2020 년 2 분기 순매출 증가율 40.2 %로 순이익 증가율이 무려 99.7 %이다. 더 이상 자세한 설명은 생략한다.

 

Domino 's Pizza Inc.

https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/05/15/2020051500878.html?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

‘피자 배달 전문점’에서 ‘피자 파는 IT 기업’으로 변신

 17,000 개 이상의 매장 네트워크를 보유한 피자 배달 회사 인 Domino ’s Pizza는 COVID-19로 2020 년 2 분기에 동일한 매장 판매가 16.1 % 급증했다. 2020 년 6 월 14 일로 마감 된 2 분기 매출 13.4 % 증가하고, 순이익 증가율은 28.5 %를 기록했다 . 도미노 피자의 Jeffrey D. Lawrence가 부사장 겸 최고 재무 책임자 (CFO) 역할에서 은퇴 할 것이라는 소식이 들려왔다. 

 무엇보다도, 우리는 도미노피자가 단순히 '피자를 파는 곳'으로 알고 있는데 최근에는 IT기업에 가깝다. 실제로 최고 경영자가 도미노피자는 IT기업이라고 말했을 정도이다. 실제로 2008년에는 도미노피자의 주가가 3달러 까지 급락하기도 했지만, 기업의 혁신적인 변화를 통해 무서울 정도의 상승세를 보여주고 있다. 주된 전략은 온라인 주문이고, 앱 주문을 2010년경에 내놓았으며 이를 통한 마케팅을 성공적으로 이뤄냈다.

 

D.R. Horton Inc.

출처: 한화투자증권

 D.R. Horton은 단독 주택 건설과 판매에 주력하는 국가 주택 건설업자이다. 주택을 구입하는 이들에게 모기지 융자 및 소유권 대행 서비스를 제공한다. 코로나 바이러스 전염병으로 인한 혼란과 기록적으로 낮은 모기지 금리로 인해 주택 수요가 증가했는데, 이로 인해 주가가 상승했다. D.R. Horton은 회계 연도 3 분기에 9.9 %의 매출 성장에 33.6 %의 순이익을 기록했다.